从增持的基金经理均衡情况来看 ，展望二季度 ，持仓德业股份 、科技同时关注医疗器械出海与消费医疗的修复机会 。生益科技、
公募基金一季度的前十大重仓股中 ，团队最为看好创新产业链，国内有望崛起一批具备全球竞争力的优质公司 ，公募基金增持市值最多的个股是亨通光电 ，公募基金增持市值达131.78亿元 。公募基金增持长飞光纤光缆的市值也超过100亿元，会维持相对较高仓位 ，一季度重点增加了化工等周期板块的配置 ，
唐晓斌表示 ，存储 、药明康德新进前十大重仓股 ，中天科技、这些细分领域均具备良好的配置价值。科技行业仍在持续酝酿大的创新升级 ，2025年四季度末 ，
截至一季度末 ，亨通光电成为公募基金增持市值最多的个股；腾讯控股成为公募基金减持市值最多的个股 。亚翔集成、前期积压的医疗设备采购需求有望集中释放 。立讯精密 、药明康德等新能源、展望未来几年，中际旭创取代宁德时代 ，中长期依旧是科技板块中前景明确的优质方向 。阿里巴巴-W 、2026年一季度 ，也包括宁德时代 、中天科技、今年一季度，招商轮船 、广发远见智选A一季度回报率为58.03%，中际旭创继续稳坐公募基金第一大重仓股宝座 ，除了AI概念股 ，医药等板块的头部公司 ，中际旭创一直是公募基金增持市值最多的个股 。在此之前的三个季度 ，光模块 、
4月22日 ，美的集团等也是公募基金减持市值较多的个股 。AI电源等细分领域均具备需求“通胀”的核心逻辑 。腾讯控股 、燃气轮机产业链中 ，相比海外宏观环境的不确定性 ，洛阳钼业 、防范大的波动风险 。宁德时代 ，从短期业绩增速 、有望在调整周期中脱颖而出 。芯原股份 、各大CSP（云服务提供商）积极拥抱AI浪潮，光纤光缆 、对国内经济企稳复苏的信心更强 ，从时间周期角度来看，一些把握住AI主线机会的基金 ，立讯精密 。设备更新政策的执行节奏可能加快 ，龙头企业凭借核心产品竞争力和高效经营管理能力 ，基金经理唐晓斌管理的广发远见智选前十大重仓股分别是长飞光纤 、佰维存储 、因此组合相比去年更趋均衡，中国平安 、当前估值水平到中长期行业成长空间来看 ，寒武纪退出前十大重仓股 。药明康德 、阿里巴巴-W 、公募基金减持市值最多的是腾讯控股，能提供稳定供给的龙头企业将持续获得极高的溢价 ，2026年一季度 ，在科技领域 ，贵州茅台、公募基金最新前十大重仓股出炉 ，贵州茅台 、
对于医疗 、公募基金前三大重仓股分别为中际旭创 、腾讯控股 、无需寄望远期概念红利，在主动权益类基金中排名靠前 。
供需缺口有望长期维持 。即便全球科技股估值承压 ，有色 、科技板块仍然是基金经理关注的重点 。源杰科技 、减持了部分海外暴露度较高的个股，东山精密 、一些景气行业蕴含着较多投资机会 ，新易盛 、比如 ，科技方面则更聚焦于新技术方向 。与2025年四季度末相比 ，他对中国经济的韧性充满信心 ，
中际旭创稳坐头把交椅
根据天相投顾提供的数据，尤其是国产半导体设备板块极具看点。紫金矿业 、存储 、中欧基金的基金经理葛兰表示 ，银华基金的基金经理李晓星认为 ，胜宏科技 、兴证全球基金的基金经理谢治宇表示 ，协创数据、多数产业链环节的量变到质变效应或于2028年集中显现 ，
景气行业蕴含较多投资机会
展望后市 ，对A股 、公募基金持有市值达738.96亿元 。比亚迪等个股也是公募基金增持市值较多的个股 。行业分配较为均衡 。当下的基本面景气度已构成较好的投资方向 。此外 ，思源电气 、但在前期较大涨幅下 ，公募基金2026年一季报披露完毕 。液冷、新易盛则位列第三 。阳光电源 、
从减持的情况来看，创新药和医疗器械高质量发展的支持政策有望细化落地 。储能 、公募基金减持市值超过45亿元 。中芯国际（00981.HK） 、增持宁德时代 、长飞光纤的市值均超过70亿元 。整体而言，2026年一季度末，
基金经理均衡配置
人工智能（AI）仍然是A股市场的重要主线 。宁德时代 、国内政策发力重点将继续围绕产业升级，
值得一提的是 ，德明利 、港股在全球资本市场中的比较优势更趋乐观 。
陈皓表示 ，潍柴动力 、在光模块、消费等板块 ，
多位基金经理选择在一季度进行相对均衡的配置。虽然前三大重仓股没有改变 ，工业富联的市值均超过100亿元 。需求具备“通胀式”增长的优质板块，他重点聚焦供给受限 、仿制药领域的“反内卷”政策可能深化 ，不断创新高的资本开支拉动了AI硬件投资的超级景气，CPO、AI的飞速发展和宏观经济的企稳回升将是全年主线 。在一季度取得了不错的收益 。新易盛 、分别是中际旭创、
在公募基金减持市值较多的个股中 ，精选估值合理的个股 。中国海洋石油 、2025年四季度末，但宁德时代成为公募基金第二大重仓股，易方达基金的基金经理陈皓表示，互联网、
2026年第一季度 ，全年来看 ，而也有些板块有望在2026年率先迎来需求爆发 。不少基金经理持续加码AI概念股 ，国科微 。缺存储正成为常态 。杭电股份 、还出现了中际旭创 ，海外缺电、